这些年来,在国家产业扶持政策的引导下,中国面板企业积极导入国内材料和设备,带动上游液晶材料、玻璃基板、掩模版、靶材等配套企业的发展,使上游原材料、装备的国产化配套比例不断增加。
在国内面板企业在不断加快供应链国产化发展的同时,产业竞争也会更加激烈。
以靶材领域为例,为阻碍国内供应商的发展,国外供应商在ITO靶材领域展开价格战,还使用减少供给等方式施压下游面板厂商,以维持自己进口垄断的地位。
国产替代进行时,ITO靶材企业深陷价格战
ITO靶材在平板上具有很好的导电性和透明性,可切断对人体有害的电子辐射、紫外线及远红外线,是平板显示器制造中的关键原材料之一。
ITO靶材的核心技术都长期被国际企业把持。 ITO 靶材作为技术和资金密集型产业,国产企业想要加入并不简单,但作为被掣肘的环节,ITO靶材国产化的趋势不可阻挡。
据运田金属公司了解,国内宣布进入ITO靶材领域的企业已经超过20多家,但进展较慢,大部分产品不能批量供应。直到2017年,才陆续有国产ITO靶材厂商取得突破,产品逐渐进入量产。
然而,产品上市并未让国产ITO靶材厂商迎来高光时刻,反而由此拉开了行业价格战的帷幕,国外供应商为了挽回其进口垄断的地位,率先发起价格战。2017年至2018年期间,各大厂商的毛利率普遍由40%-50%跌至20%-30%。
据运田金属公司李经理了解,这些年来,尽管国内市场对ITO靶材的用量在大幅增长,全球平板显示产业也在向国内转移,但产品单价却一降再降,特别是2019年左右,TFT 用靶需求大幅增加,产品单价却呈现出大幅下滑的趋势。2020年第3季度末,ITO靶材单价由2017年的1702元/千克降至1120元/千克。截止2019年,进口ITO靶材仍占据了90%以上的市场,国产率仅10%左右。而随着国产ITO靶材产能提升,市场竞争也日益激烈,ITO靶材已经成为红海市场。无论是国际大公司还是国内企业都陷入了价格战的漩涡中无法脱身。
国际企业在ITO靶材方面深耕超20年,在性能和良率都可以做到很好,市场影响力非常大,但人力成本、运输成本、管理成本高导致其受困于价格战,基本上处于卖多少亏多少,收支平衡都不能维持,现在只能“硬抗”。
而国内企业同样如此,尽管大部分LCD产线都在中国,也受益于人工成本、政府补贴等优势,但良率和技术都跟不上,产品性能也没有实质性的突破,只能在中低端徘徊,TFT行业都进不去。
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