近几年,相对封闭、长期被忽视的餐饮细分领域——团餐市场,其巨大的体量及超出整体餐饮行业的亮眼增速,获得了餐饮界及资本界的关注,正在迎来新的发展机遇。11月24日,天眼查发布数据,我国目前有超9.4万家状态为在业、存续、迁入、迁出的团餐相关企业。其中,成立于5年内的团餐相关企业数量最多,占6成以上。
据上游新闻报道数据,在地区分布上,广东省的团餐相关企业数量最多,有近1.7万家,占比18.0%,其次是江苏和浙江省,分别有8600余家、8500余家相关企业。
在行业分布上,67.4%的团餐相关企业分布在住宿和餐饮业,11.7%的团餐企业分布在租赁和商务服务业。在企业类型上,个体工商户占6成以上,3成以上为有限责任公司,此外,75%团餐相关企业的注册资本在100万以内。
团餐注册企业持续增长,资本陆续入局
近五年,除受疫情影响的2020年外,团餐相关企业(全部企业状态)数量持续增加,2018年年注册企业数量破2万家,企业年度注册数量年增速维持在20%左右。
以工商登记为准,我国今年新增团餐相关企业近6500家。从投融资情况来看,随着团餐行业的火爆,资本也开始涌入市场。截至目前,5家以上的团餐企业获得资本青睐,总融资额近10亿元。
约占整体餐饮市场份额的30%的团餐,目前市场规模已达1.5万亿元,年增速达30%以上。
2021年中国团餐市场规模达1.77万亿元,预计2023年达2.25万亿元
团餐指为群体消费者提供就餐服务的餐饮形态,主要餐饮服务对象为学校、机关单位、医院、大型企业等团体。按照服务对象的不同,团餐市场划分为政策化团餐、福利化团餐、市场化团餐。
据艾媒咨询数据,中国团餐具备稳定的客户群体,2020年在校人数和城镇就业人数总计约7.5亿人,2021年中国团餐市场规模达1.77万亿元,同比增长15.8%,在餐饮市场占据三分一市场份额。随着团餐多样化发展和行业服务、技术的升级,预估保持10%的增长率,2023年将达2.25万亿元。
互联网助力团餐业务模式多样化发展
中国团餐产业链涉及环节较多,上游为团餐企业供应商,包括原材料、场地、设备、技术等供应商,中游为团餐运营企业,第三方服务机构为团餐企业提供人员培训、第三方支付等服务,同时监管机构负责监察团餐企业的食品安全等问题,下游为消费单位和消费者。
中国团餐产业链中游业务模式繁多,随着经济、技术的提升,团餐业务模式随之扩展。最早的团餐业务模式以入驻甲方或向甲方配餐为主。随着互联网平台的成熟,发展出了依托平台收集甲方单位团餐需求的团餐服务平台,为企业和团餐用户匹配需求的商业模式。
团餐企业经营范围不断扩张,市场推动团餐企业向品牌化发展
随着中国团餐市场日趋成熟,企业经营范围不断扩张,覆盖全国发展的企业需要侧重多元化发展。艾媒咨询调研显示,近四年团餐企业总体经营范围呈现较为明显的扩张趋势,具备省区域范围内经营的团餐企业占比持续上升,但全国性企业占比较少。大数据、移动互联网等新技术的逐渐成熟,为团餐信息化提供了条件,如美团为代表早期专注餐饮的互联网平台更具备打通团餐全国覆盖的技术和条件。
此外,目前中国团餐市场集中度低。艾媒咨询数据显示,2020年中国团餐百强企业营收1026亿元,仅占到6.7%市场份额,行业缺少强势品牌。艾媒咨询分析师认为,在消费升级的推动下,中国团餐企业的产品质量、服务体验和品牌口碑将成为客户选择的重要衡量标准。多重因素推动下,中国团餐行业向品牌化方向发展。